На прошлой неделе, как и должен был предвидеть каждый, кто следит за Россией и войной в Украине, российское правительство прекратило поставки природного газа в Польшу и Болгарию из-за проблем с оплатой. В соответствии с распоряжением Путина, российский "Газпром", контрольный пакет акций которого принадлежит государству, заявил, что будет принимать оплату только в рублях. Итальянская нефтяная компания Eni открывает рублевый счет, сообщает Forbes. Так же как и Uniper из Германии. Все это происходит потому, что США и их союзники заморозили долларовые и евросчета российского Центробанка за рубежом на сумму более 250 миллиардов долларов. Теперь российскому правительству трудно обменивать валюту. Так что если европейцам нужен ее природный газ, придется обменивать валюту на них и посылать россиянам рубли.
Это должно быть интересно...
То, что Европа по-прежнему привязана к российскому природному газу, можно считать побочным эффектом синдрома отвращения к Трампу. Вспомните комментарии экс-президента немцам в 2018 году, когда он заявил, что их зависимость от дешевого российского природного газа представляет собой риск для экономики и национальной безопасности. Они, конечно, не согласились, потому что, когда речь идет о национальной безопасности, утверждали немцы, Трамп не знает, о чем говорит.
Сегодня благодаря этой зависимости инфляция цен производителей в Германии находится на самом высоком уровне с 1949 года.
Но способность России использовать природный газ в качестве политического оружия, подобно тому, как США используют доллар, имеет временные рамки.
Европа собирается удвоить усилия по переходу на экономику после использования ископаемого топлива или, по крайней мере, заключить сделки с другими странами, которые могут обеспечить надежные источники энергии, включая нефть и газ. Ничто из этого не будет таким дешевым, как то, что предложили русские. Американский сжиженный природный газ (СПГ) стоит примерно на 30% дороже, хотя эта разница сильно колеблется.
Во вторник комиссар ЕС по энергетике заявил, что блок может заменить две трети поставок российского природного газа к концу года, треть - за счет альтернативных поставщиков и еще треть - за счет возобновляемых источников энергии.
Ожидается, что на этой неделе Европейская комиссия подробно изложит шестой раунд санкций против России, а Германия в понедельник заявила, что теперь поддержит введение эмбарго ЕС на российскую нефть. Министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что такой шаг потребует значительных затрат, сказав: "Мы сами себе навредим, это совершенно ясно".
Они захотят это изменить. А это значит, что Россия - все еще нефтегазовая держава - в ближайшие годы будет наблюдать, как ее крупнейший рынок угасает. Китай воспользуется некоторой слабиной, покупая российский газ, но он поступает из Восточной Сибири, в то время как Европа снабжается из Западной Сибири. Кроме того, Китай переходит на возобновляемые источники энергии и является лидером в значительной части цепочки поставок возобновляемой энергии.
Если говорить о финансовых потерях России, то, по данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха в Финляндии, с начала войны в Украине в начале февраля страна получила нефтегазовых поступлений на сумму около 66 миллиардов долларов.
Профессор Александр Мирчев, заслуженный профессор государственного управления в Университете Джорджа Мейсона и вице-председатель Атлантического совета, уже много лет изучает эти вопросы энергетической политики. В прошлом году я писал о его книге "Пролог: мегатренд альтернативной энергетики в эпоху соперничества великих держав". Он утверждает, что возобновляемые источники энергии станут полем коммерческой битвы, что приведет к изменению отношений между странами. Россия - один из примеров этого. Саудовская Аравия - другой: Европа сказала саудовцам, что их не интересует то, что они продают.
"Мирчев излагает (в своей книге) вопросы, которые будут занимать ученых и политиков еще многие десятилетия", - написал Генри Киссинджер на обложке книги.
На этих страницах содержится важное сообщение для "Газпрома" и ОПЕК в целом: Россия отстает, когда речь заходит о новом "мегатренде" - возобновляемых источниках энергии. Их экономика не связана с производством электромобилей и ветряных турбин. И теперь их развод с Западом отвращает их бывших партнеров от их самой большой статьи дохода. Мирчев, который лучше других знает постсоветский мир, говорит, что Россия в конечном итоге "заплатит цену", поскольку Европа ускорит создание внутренних источников энергии и диверсифицирует свою деятельность в сторону от России.
Конечно, все это легче сказать и сделать. Европейцы, если говорить о чистой энергии, хороши в атомной энергетике во Франции и хороши в ветряных турбинах в Великобритании, Германии, Дании и Нидерландах. Но солнечная и ветровая энергетика - это теперь игра Китая. И шесть из 10 крупнейших компаний по производству ветряных турбин в 2021 году были китайскими.
Столкновение титанов между энергоэкспортирующими державами, такими как Россия, и жалкая зависимость Европы от российского газа приведут к новым реалиям и конфликтующим национальным интересам, включая доступ к новым источникам жизненно важных энергетических товаров, многие из которых также выкапываются из земли (вспомните, например, литий).
Мирчев говорит в "Прологе", что сдвиг рынка возобновляемой энергии не устранит напряженность, которую ископаемое топливо принесло на мировые рынки и в геополитику. Конкуренция изменится. Речь пойдет о получении новых редкоземельных и стратегических минералов, необходимых для новых оборонных систем (подумайте о долговечных батареях для беспилотников или автономных военных транспортных средств).
Это не входит в сферу интересов России. Хотя Россия является огромным источником никеля, крупнейшим в мире, на самом деле, есть много других мест, откуда его можно получить. В основном никель используется в автомобильных аккумуляторах и нержавеющей стали. США производят большую часть своей нержавеющей стали из переработанных железных и стальных отходов и не зависят в этом от России. США ни в чем не зависят от России. Это проблема Европы.
Чем больше обе стороны спорят о платежах за природный газ и чем дольше сохраняется риск бойкота российского ископаемого топлива в масштабах ЕС, тем быстрее Россия остается позади. Они останутся позади, если Мирчев прав, потому что "мегатренд" новых энергетических материалов сегодня не на первом месте в Москве.
Россия заинтересована в более чистых видах топлива только тогда, когда у нее работают ядерные реакторы Росатома. В остальных случаях "Газпром" и "Роснефть" являются гораздо лучшими источниками стабильного денежного потока для государства.
Для всех, кто интересуется макроэкономикой России, ее энергетическим бизнесом и глобальными проблемами мира после сжигания ископаемого топлива, книга Мирчева является обязательной к прочтению и должна быть под рукой на книжной полке в офисе.
В самых первых главах рассматривается, как альтернативная энергетика стала социально-политическим и технико-экономическим мегатрендом; какие вопросы вызывает стремление к альтернативной энергетике в отношении геополитической динамики и национальных расстановок; и что это означает для энергетической безопасности.
Очевидно, что Россия, богатая ископаемым топливом, не захочет переходить на солнечную и ветровую энергию и аккумуляторные батареи с длительным сроком службы. Они могут обеспечить свою страну дешевой электроэнергией. Более 70% территории России питается природным газом. Что произойдет, когда Европа решит, что он им больше не нужен? В прошлом году доходы "Газпрома" выросли более чем на 120%. Это единственная российская компания, отвечающая за доставку природного газа в Европу по трубопроводу, что делает ее монополистом. Когда этот спрос иссякнет, вместе с ним иссякнут и доходы от российского экспорта, если только не верить Китаю, Турции и бедным соседним странам бывшего Советского Союза. Это возможно, но маловероятно, если страны будут подталкивать к использованию возобновляемых источников энергии в качестве требования для получения финансирования, особенно от крупных банков развития (вспомните, например, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития). Тем не менее, российская промышленность получила бы доступ к изобилию и мегадешевому природному газу.
Мирчев считает, что альтернативная энергетика является катализатором глобальных перемен, имеющих огромные последствия для национальной безопасности России (и любой другой страны).
Развитие угля и парового двигателя в 19 веке, дизельного топлива и нефти в 20 веке, а также ядерной энергии (для бомб и авианосцев) создали экономические и военные державы.
"Энергия - это мягкая сила", - говорит Мирчев. "Но сегодня мы видим, что это также и жесткая сила, как это было, например, во время Второй мировой войны, когда и Япония, и Германия оказались в невыгодном положении из-за нехватки нефти, и как мы сейчас видим влияние России в области поставок газа на политику Европы в войне на Украине".
Коммерческие войны, или экономические войны, снова разгораются вокруг энергетики.
Наиболее очевидный из них - между США и Китаем, в то время как Китай доминирует в американских цепочках поставок солнечной энергии, является ключевым переработчиком таких минералов, как кобальт, и владеет многими редкоземельными минералами, используемыми в военных целях.
США ведут очередную коммерческую битву с Китаем из-за солнечной энергии. Министерство торговли расследует, обходят ли китайские транснациональные корпорации карательные тарифы, производя солнечные батареи и модули в Юго-Восточной Азии.
Более 80% импорта солнечной энергии в США теперь поступает из нескольких бедных стран Юго-Восточной Азии, во главе с Вьетнамом, который никогда не был известен как мощная страна по производству солнечной энергии, пока туда не пришел Китай.
Там же находятся и американские транснациональные корпорации.
Риск для США заключается в том, что руководство Демократической партии готово отказаться от ископаемого топлива и общей независимости Америки в пользу перехода на солнечную и ветровую энергию - два коммерческих сектора, в которых США сильно отстают.
Мирчев говорит, что Запад не будет передавать свои новейшие линейки "зеленых" технологий, такие как аккумуляторные батареи, для производства в азиатские страны. Китай захватил солнечную энергетику благодаря краже интеллектуальной собственности, аутсорсингу западных компаний и субсидиям. Они захватили рынок солнечной энергетики в то время, когда США хотят стать более зависимыми от солнечной энергии.
Компания SpaceX, принадлежащая Элону Маску, строит солнечную электростанцию в Техасе. Это будет 100% китайская солнечная батарея, собирающая солнечные лучи над Бока Чика.
Для некоторых Китай станет моделью возобновляемой энергетики.
"Если Индия дойдет до того, что решит, что прорыв в альтернативной энергетике отвечает ее национальным интересам, она, скорее всего, тоже так поступит", - говорит Мирчев о субсидиях и защитных мерах, направленных на то, чтобы производство возобновляемых источников энергии стало внутренним, а не зависело от импорта.
Что касается лития и некоторых редкоземельных минералов, то Россия не присутствует на этих рынках в той степени, в которой об этом стоит говорить. Электромобили будут экспортироваться в Россию, а не производиться там.
Когда олигарх-миллиардер Михаил Прохоров попытался разработать гибридный автомобиль E-mobile, он потерпел неудачу, сообщала Би-би-си еще в 2014 году. И хотя Россия является крупным горнодобытчиком, она не является производителем лития, ключевого компонента батарей EV. Росатом якобы собирается принять в этом участие. Они отстают в этом вопросе на восемь шаров.
Президент Байден недавно издал указ об увеличении добычи в США полезных ископаемых, используемых в возобновляемых источниках энергии, и будет использовать Закон об оборонном производстве для создания сигналов спроса, хотя пока неясно, как это будет работать.
Мирчев считает, что США необходимо подумать о "почти шоризации" критически важных минералов, особенно тех, которые имеют двойное назначение - таких как батареи с длительным сроком службы и высокотехнологичное оборудование, например, магниты для истребителей. "До этого еще далеко", - сказал он.
Россия еще дальше.
Реалистическая" энергетическая позиция в России все еще остается в меньшинстве. И эта позиция, какая бы страна ее ни придерживалась, заключается в том, что конкуренция за нефть, газ и важнейшие полезные ископаемые для мира после ископаемого топлива - это игра с нулевой суммой взаимной уязвимости и - часто - взаимозависимости, говорит Мирчев. Например, Европа и русские конкурируют за природный газ, а США и Китай - за солнечную энергию.
Наконец, кто думал, что Россия никогда не усложнит жизнь своим европейским партнерам, потому что это поставит под угрозу "Газпром" и "Роснефть", теперь доказал свою неправоту.
Можно утверждать, что это месть за санкции и за то, что Россия называет кражей резервов своего Центрального банка. Но с другой стороны, Европа и США утверждают, что ничего этого не произошло бы, если бы российские военные не ворвались в Украину.
Хммм...
Рынок российского газа в Европе иссякает. Это не временно, если предположить, что Европа серьезно относится к своему стремлению выйти за пределы углеводородов.
Анализ сложных человеческих систем (а рынки являются именно такими системами), не является точной наукой. Никто не мог предположить, что рубль вернется к своей довоенной силе. Все это благодаря газовому рычагу российского правительства и его способности заставить своих клиентов платить в рублях.
Великобритания уже отказывается от российского природного газа. Другие страны говорят, что последуют за ними, что делает возобновляемые источники энергии новой грядущей энергетической силой, как говорит Мирчев в своей книге.