"По мнению А. Мирчева, нынешний "повсеместно секьюритизированный мир усугубляет гоббсовскую ловушку, согласно которой выбор в пользу передовых антагонистических действий является наиболее рациональным". В таком мире "одному государству может быть выгодно действовать против другого государства во все большем числе обстоятельств. ... Поэтому они чаще используют инструменты, изменяющие правила и институты, чтобы повлиять на ожидаемые результаты и предотвратить предполагаемые угрозы".
Нынешние газовые проблемы в Европе не являются результатом действий России, как это преподносится на Западе, но, что более фундаментально, они отражают прямые последствия начала конца "долгого века" доминирования США в международной экономике. Именно поэтому фундаментальные нормы международного права были проигнорированы США в их попытках снизить глобальную конкурентоспособность России, ЕС и Китая и защитить свою сокращающуюся глобальную конкурентную нишу. Инспирированное США намерение стран G7 и ЕС ввести предельные цены на экспорт российских энергоносителей представляет собой лишь один, хотя и важный, элемент таких усилий - отказ от принципа постоянного государственного суверенитета над природными ресурсами.
Большинство проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня в энергетической сфере Европы, в том числе и в отношении газа, с точки зрения этого автора, связаны, во-первых, с началом конца "длинного века" (термин Дж. Арриги) доминирования США в мировой экономике, а во-вторых, с рукотворной структурой внутреннего газового рынка, которую законодатели и регуляторы ЕС разрабатывали в рамках серии энергетических пакетов ЕС (1998, 2003, 2009) и последующих сетевых кодексов (2010-2016).
Рукотворная структура внутреннего газового рынка ЕС, которая ставит во главу угла при установлении цен события на рынке бумажного газа, только запустила и умножила негативные последствия нынешнего энергетического кризиса в ЕС, который начался в блоке в середине 2021 года. Дефицит возобновляемой электроэнергии для кондиционирования воздуха жарким летом 2021 года подтолкнул вверх спрос - и цены - на резервные виды топлива для возобновляемых источников, то есть на газ и уголь. Таким образом, это произошло задолго до событий февраля-2022 года.
Обвинять Россию в том, что она не поставила дополнительные объемы газа к концу 2021 года сверх своих контрактных обязательств (последние были выполнены в полном объеме), когда цены выросли, значит не видеть разницы между "иметь право" и "иметь обязанность". Особенно когда газопровод "Северный поток 2" технически был готов поставлять в ЕС 55 млрд. м3/год дополнительного газа, но ему помешали это сделать незаконные (поскольку выходят за рамки мандата ООН) санкции США, действующие на территории суверенной Германии. См. очень показательную дискуссию по этим вопросам между Фатихом Биролем, МЭА, Джонатаном Стерном, OIES, и Аланом Райли, Atlantic Council, в Financial Times на страницах 12, 17 и 24 января 2022 года [1-3].
"Долгий век" глобального доминирования США подходит к концу
Обратимся более подробно к первому элементу рассуждений - к последствиям приближающегося (и даже продолжающегося) окончания "долгого века" доминирования США в мировой экономике. Последнее было основано на доминировании США в англосаксонской мировой финансовой системе и долларе США в качестве мировой резервной валюты.
Англосаксонская глобальная финансовая система была разработана и доминировала в США с момента создания Федеральной резервной системы США (ФРС) в 1913 году. Это позволило доллару США, пройдя через бурные события 20-го века, стать мировой резервной валютой. Создание ФРС было инициировано на встрече "утиной охоты" на острове Джекилл в 1910 году. Именно здесь и тогда, с точки зрения этого автора, был задуман "долгий век" глобального доминирования США. Развитие доллара США как мировой резервной валюты было основано сначала на Бреттон-Вудской системе 1944 года, когда доллар США с фиксированным золотым паритетом заменил золото в качестве универсального стандарта твердой валюты, а затем в 1971-1976 годах, когда Ямайская валютная система установила плавающие валютные курсы с шестью резервными валютами (сейчас их пять, после введения евро, заменившего немецкую марку и французский франк). Но доллар США до сих пор остается доминирующей валютой.
С точки зрения этого автора, ключевым элементом текущих мировых событий является не военное противостояние России и Украины, и даже не конфликт НАТО и России на Украине, и даже не энергетический кризис ЕС (в то время как Россию ошибочно обвиняют в его возникновении) - все эти события являются лишь отражением более фундаментальных изменений: продолжающегося ухода США как глобальной доминирующей державы (великая держава на спаде своего цикла) и продолжающегося роста Китая как грядущей мировой доминирующей державы (великая держава на подъеме своего цикла) (см. рисунок 1). Подъем и падение империй и/или доминирующих государств является универсальной глобальной тенденцией на протяжении всей истории цивилизаций, что было хорошо доказано Полом Кеннеди [4], Джованни Арриги [5], Рэем Далио [6], Александром Мирчевым [7] и др. Долгий век" США подходит к концу, как в прошлом подходили к концу предыдущие "долгие века" Британии, Голландии, Венеции и т.д.. Именно поэтому на подъеме находится евразийский "долгий век" - будь то, что более вероятно, в сочетании ключевых экономик Евразии, включая Китай, Индию, Россию, Саудовскую Аравию и Иран, или, что менее вероятно, только китайская - и это предопределит совершенно иной мировой порядок по сравнению с тем, который основан на англосаксонских финансовых рынках и долларе США в качестве резервной валюты.
Область соперничества ключевых мировых держав расширяется - мало кто еще оспаривает относительное доминирование США. Именно поэтому, по мнению А. Мирчева, нынешний "универсально секьюритизированный мир усугубляет гоббсовскую ловушку, согласно которой выбор в пользу передовых антагонистических действий является наиболее рациональным". В таком мире "одному государству может быть выгодно действовать против другого государства во все большем числе обстоятельств. ... Поэтому они чаще используют инструменты, изменяющие правила и институты, чтобы повлиять на ожидаемые результаты и предотвратить предполагаемые угрозы" [7].
США пытаются продлить свой "долгий век" в качестве мировой доминирующей державы, используя для этого все инструменты, пытаясь уменьшить конкурентные силы своих соперников, в том числе путем изменения международных правил и институтов.
Триада конкурентных целей США в Европе
У США есть три конкурентные цели "по устранению": Россия, ЕС, Китай. Против этой триады США предпринимают долгосрочные экономические действия, направленные на защиту своего утраченного доминирующего положения в мировой экономике. При этом действия США на "европейском фронте" действуют одновременно против каждого элемента триады.
Россия: Втягивая Россию в военный конфликт с Украиной (о такой долгосрочной стратегии свидетельствуют, скажем, Збигнев Бжезинский [8] или Джордж Фридман [9], см. ниже) и продолжая расширять НАТО на восток, США тем самым вынуждают Россию направлять свои человеческие, капитальные, природные ресурсы в военную сферу, замедляя и проигрывая во времени потенциальные технологические прорывы России в невоенных отраслях и ее потенциальное конкурентное усиление в последних на мировых рынках.
США создают препятствия для российских энергоресурсов в Европе как напрямую, через собственные санкции, такие как CAATSA от 02.08.2017 [10], так и косвенно, через антироссийскую санкционную повестку и пакеты санкций ЕС и его государств-членов. В настоящее время действуют восемь таких пакетов ЕС, а девятый, как говорится, находится в стадии подготовки.
Таким образом, США расчищают путь для поставок собственного СПГ в Европу для замены российского трубопроводного газа, хотя американский СПГ является более дорогостоящим (если учитывать цену отсечения в ЕС) и по двум факторам более климатически грязным, чем российский трубопроводный газ. Во-первых, любой СПГ грязнее трубопроводного газа, поскольку в цепочке создания стоимости СПГ необходимо учитывать три элемента выбросов (из-за утечек и испарения), которые отсутствуют в цепочке создания стоимости трубопроводного газа: сжижение, транспортировка и регазификация. Во-вторых, американский СПГ - это СПГ на основе сланцевого газа, а добыча сланцевого газа (который является основой для экспорта американского СПГ в Европу) производит гораздо больше выбросов по сравнению с добычей традиционного газа (который является основой для экспорта российского газопровода в Европу).
Таким образом, США создают рынок для выгодного сбыта своего СПГ в Европе, который при неискаженной рыночной конкуренции будет проигрывать там российскому газу. Особенно после введения в строй новых современных трубопроводов в обход Украины - "Северный поток-2" является (был) самым технологичным из всех, что еще больше снизит затраты на транспортировку российского газа в ЕС и его цену отсечения в блоке. И это еще больше увеличило бы разрыв в выбросах парниковых газов между экспортом газа из России и США в пользу первой.
Европа: Европа - один из глобальных конкурентов США и, похоже, сейчас самый слабый из них. США ослабляют Европу трижды - и зарабатывают на этом тоже трижды. Во-первых, заменяя дешевый российский газ в ЕС более дорогим американским СПГ. Во-вторых, делая промышленность ЕС более затратной (за счет более дорогих энергоносителей) и менее конкурентоспособной, США побуждают промышленность ЕС мигрировать в США. Недавно принятый Байденом Закон о снижении инфляции (IRA) от 16.08.2022 [11] стимулирует такой приток иностранного капитала и промышленности в США. Таким образом, де-факто США деиндустриализируют Европу, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, исходя из нынешнего энергетического и технологического фона. И в-третьих, не позволяя компаниям ЕС получать субсидии и т.д., введенные ИРА для развития новой "зеленой экономики" - экономики следующего технологического фона. Поддержка будет оказана только компаниям, работающим в США. Это увеличит конкурентный разрыв между США и ЕС, которые являются политическими союзниками, но экономическими соперниками, в пользу первых.
Согласно Politico, Франция и Германия хотят договориться с Вашингтоном о такой "нечестной конкуренции" [12]. Президент Франции Эммануэль Макрон специально раскритиковал США, заявив, что "североамериканская экономика делает выбор ради привлекательности, что я уважаю, но они создают двойной стандарт", снижая цены на энергоносители внутри страны и одновременно продавая природный газ в Европу по рекордным ценам. А министр финансов Франции Бруно Ле Мэр раскритиковал США за продажу СПГ европейским компаниям по ценам, "в четыре раза превышающим цены, по которым они продают его" внутри страны. [13]
Такими действиями ЕС избавляется от конкурента США в мировой экономике. Ничего личного. Только бизнес.
Китай: Китай стал ключевым торговым партнером ЕС, при этом китайский экспорт в блок почти в два раза превышает экспорт ЕС в Китай. Сужение рынка ЕС в результате целенаправленного отказа от более дешевых российских энергоносителей и замены их более дорогими альтернативами (в первую очередь американским СПГ) означает падение спроса ЕС на китайские товары, что замедляет экономический рост Китая. В то время как Китай рассматривается США как их ключевой глобальный экономический соперник.
И дружественная США Европа стала в этой глобальной конкуренции самым слабым звеном, которым жертвуют в пользу решения очень прагматичной внутренней задачи США, которая является главной для каждого президента США - "Америка прежде всего!".
США: оторвать Россию от Европы с помощью реинкарнированного Интермариума
Две модернизации США в XX веке были обусловлены в основном двумя мировыми войнами, которые проходили в Европе и Азии, но главное - за пределами территории США, и двумя последующими периодами послевоенного восстановления. Для нового возрождения США (для предотвращения падения их доминирования) им, во-первых, нужна новая глобальная война за пределами территории США. Недавно Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США, письменно заявил, что ядерный взрыв, если он произойдет в Европе, не будет иметь негативных последствий для американцев [14-15]. Во-вторых, США необходимо разорвать связи между Европой (в первую очередь Германией как локомотивом ЕС) и Россией, чтобы запретить объединение их ресурсов. Эффективным инструментом для этого является заранее спланированный (pre-scripted), по словам Збигнева Бжезинского в 1987 году [8], конфликт между Украиной и Россией.
В очень прямой и прямолинейной манере тезис о необходимости для США отделить Европу от России высказал, например, Джордж Фридман, президент частной американской разведывательной компании "Stratfor" (которую обычно называют "теневым ЦРУ"). На конференции "Чикагского совета по глобальным вопросам" 4 февраля 2015 года он заявил (и я полностью разделяю справедливость его логики, поскольку она подтверждается действиями США), что: "...конечная цель США состоит в создании "Интермариума" - территории между Балтийским и Черным морями, концепция которой была разработана еще Пилсудским. Первая цель для США - не допустить, чтобы немецкий капитал и немецкие технологии соединились с российскими природными и трудовыми ресурсами в непобедимую комбинацию. ... США работают над этим уже целый век. Козырь США, препятствующий такой комбинации - разделительная линия между Балтикой и Черным морем... Россия и Германия, действуя вместе, стали единственной державой, представляющей фундаментальную угрозу для США". [9]
Современная реинкарнация "Интермариума Пилсудского" была инициирована Атлантическим советом США в 2014 году [16] и оформлена в 2016 году как межгосударственная инициатива двух европейских президентов (Польши и Хорватии), так называемая "Инициатива трех морей". Сейчас она объединяет 12 государств ЕС и предусматривает создание "вертикальных" инфраструктурных коридоров на востоке ЕС.
В частности, речь идет о вертикальном газотранспортном коридоре Север-Юг (см. GGP, 14.09.2022), целью которого является соединение импортных регазификационных СПГ-терминалов на севере (в Балтийском море) и на юге (в Эгейском, Мраморном и Адриатическом морях) для доставки регазифицированного американского СПГ, обогащенного чистыми "молекулами свободы", с севера и юга в восточноевропейские страны взамен "недемократического" российского трубопроводного газа, испорченного грязными "молекулами диктатуры и автократии".
Газовый коридор "Север-Юг" был подписан с целью проникновения и нарушения горизонтального украинского транзитного газового коридора "Восток-Запад" для российского газа в географической точке к западу от украинской границы и вблизи западно-украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). Таким образом, американский СПГ может транспортироваться дальше на запад, вглубь ЕС, с востока ЕС, через работающую газотранспортную систему (ГТС), которая была создана для поставок российского (тогда советского) газа в ЕС. Этому будут способствовать нормативные положения Третьего газового пакета ЕС, такие как обязательный доступ третьих сторон к инфраструктуре (MTPA) и принцип "используй или не используй" (UIOLI).
Такое проникновение уже произошло 26 августа, когда строительство интерконнектора Польша-Словакия завершилось соединением его со словацкой ГТС, то есть с расширением украинского транзитного коридора, в диспетчерском пункте Велке Капушаны (см. рисунок 2).
С 2017 года украинское ПХГ работает по принципу таможенного склада со свободным доступом международных трейдеров для временного хранения в течение 1095 дней (три года). Доступ к западно-украинскому ПХГ (с рабочей емкостью около 25 млрд м3 ) крайне необходим, во-первых, для выравнивания дискретного характера поставок СПГ (в отличие от постоянного потока трубного газа). Во-вторых, чтобы обеспечить возможность влиять на цену на торговом узле в Баумгартене (Центрально-Европейский торговый узел). Это ключевой центр ценообразования для Центральной и Восточной Европы и распределительный центр для потоков российского газа, идущих через украинский газовый коридор. Часть газа идет из Баумгартена на юг, через Австрию, в Италию, а другая часть - дальше на запад, через Чехию, в Германию и Францию.
Ограничение цен на энергоносители как конец государственного суверенитета над природными ресурсами
В ходе стратегической операции США по сохранению своего глобального доминирования мы сталкиваемся с постепенным отказом от всех тех "правил игры" (см. А.Мирчев [7]), которые неуклонно вырабатывались на предыдущих этапах международного экономического развития в рамках постъялтинского миропорядка 1945 года и в условиях нарастающей глобализации. Это происходило до тех пор, пока на мировой конкурентный рынок не вышли новые сильные игроки, которые стали сокращать разрыв с США или создавать трудности для их дальнейшей экономической экспансии.
Одним из наиболее очевидных примеров такого отказа, на мой взгляд, является инициированное США предложение о введении предельной цены на экспорт энергоносителей из России. На первый взгляд, оно кажется очень "техническим". Но я вижу в этом предложении гораздо более глубокий глубинный смысл. Дело не столько в количественном уровне предлагаемых ограничений - будет ли предел установлен, скажем, на уровне $40 или 60/баррель для российской нефти и/или €50/МВтч для российского газа. И дело не в возвращении к системе ценообразования "затраты плюс" - в том, чтобы с помощью предлагаемых ограничений обеспечить российским компаниям покрытие затрат на производство и транспортировку продукции на экспортные рынки. Это позволит им оставаться "при деньгах", но не даст российскому государству никакой налоговой прибыли от торговли энергоносителями - нефтью и газом.
Действия США по установлению предельной цены (поскольку именно США инициировали эту дискуссию), с моей точки зрения, направлены на подрыв фундаментальных принципов международного права (см. А.Мирчев [7]) и разрушение основанного на этих принципах пост-ялтинского миропорядка 1945 года. Предложение установить предельную цену на экспорт энергоносителей третьими государствами (нефти, газа или любого другого природного ресурса) означает для меня фактический отказ от государственного суверенитета над природными ресурсами.
Главным идеологом и инициатором такого предложения представляется нынешний (с 2021 года) министр финансов СШАДжанетт Йеллен. Она является известным экономистом. У нее авторитетное экономическое образование и академическая практика, а также профессиональный опыт практической экономической деятельности в Совете экономических консультантов Белого дома, Федеральной резервной системе и Министерстве финансов. Так что это было ее осознанное предложение.
По данным "Washington Post", впервые предложение об установлении предельных цен на энергоносители было озвучено "в ночь на 21 апреля, когда она собрала некоторых из самых влиятельных мировых финансовых/экономических лидеров на частный ужин в Вашингтоне". Она определенно хорошо понимала экономические последствия своего предложения. "Если это удастся... и вам удастся съесть доходы России - это огромная сделка", - сказал Дэниел Фрид [17], ключевой идеолог и координатор антироссийских санкций при администрациях Обамы и Трампа.
Западное инструментальное решение по нефти вступит в силу 5 декабря. Оно будет действовать через соответствующие страховые ограничения на российскую нефть, которая будет продаваться выше предельного уровня цен (который еще предстоит определить). Хотя Россия уже заявила, что не будет продавать свою нефть государствам, которые будут проводить такую политику ограничения цен на нефть. Соглашения о предельной цене на газ пока нет. Но гораздо важнее сам факт введения подобных ограничительных мер.
Решение об установлении предельных цен на энергоносители означает для меня сознательный отказ от такого фундаментального принципа международного права, как постоянный государственный суверенитет над природными ресурсами. Этот принцип зафиксирован в Резолюции ГА ООН №1803 от 16 декабря 1962 года. В дальнейшем он был воспроизведен во многих последующих международных правовых и политических документах.
Три уровня цен и механизмы ценообразования
Существует три механизма ценообразования и три соответствующих уровня цен на природные ресурсы на физических рынках (см. рисунок 3). Первые два - для срочных контрактов, они отражают верхнюю и нижнюю "инвестиционные" цены.
Нижняя цена инвестиций - это цена окупаемости, которая покрывает все затраты на производство и транспортировку энергии до покупателя (капитальные и эксплуатационные затраты, включая стоимость долгового финансирования) плюс разумная норма прибыли с учетом всех соответствующих рисков. Это цена "затраты плюс". Она обеспечивает извлечение рикардианской ренты, которая представляет собой разницу между затратами на производство и транспортировку данной энергии с месторождений, расположенных в разных природных условиях и на разных расстояниях от рынка. Это минимально приемлемая цена для производителя-экспортера.
Верхняя инвестиционная цена связана с восстановительной стоимостью данной энергии. Поэтому так называемая "нефтяная индексация" в срочных контрактах означает привязку цены данной энергии к цене ее заменителя в конечном использовании (на кончике горелки). Этот принцип основан на теории Гарольда Хотеллинга (1931). Он предусматривает извлечение как рикардианской ренты (дифференциальной ренты между данными видами энергии из разных мест), так и ренты Хотеллинга (ренты между стоимостью производства и доставки конечному потребителю или в пункт доставки данной энергии и ее альтернативы/заменителя). В сумме эти два понятия образуют ренту за природные ресурсы.
Такое ценообразование называется "ценообразованием на основе восстановительной стоимости", если договорная точка поставки находится на конце горелки конечного пользователя, или "ценообразованием на основе обратной восстановительной стоимости" (NBRV), если договорная точка поставки находится между производителем и конечным пользователем.
В европейском газе этот метод ценообразования исторически был привязан к корзине нефтепродуктов, в Азии - к сырой нефти. В европейском газе он был впервые введен в 1962 году Нидерландами в так называемой "Гронингенской формуле ценообразования" долгосрочного контракта на поставку. До этого NBRV-ценообразование использовалось в европейской нефти в 1950-1960-х годах Международным нефтяным картелем (МНК) в период восстановления Европы после Второй мировой войны на основе американского "плана Маршалла". МНК активно продвигал автомобилизацию Европы на основе дешевой нефти из своих концессий на Ближнем Востоке. Для монетизации мазута (RFO), производимого из этой нефти на их европейских нефтеперерабатывающих заводах, МНК привязала цену RFO со скидкой к цене топлива для замены в производстве электроэнергии, которым в то время был уголь из Западной Германии. Так европейский уголь был заменен в европейской электроэнергетике на РЧО из нефти, произведенной в основном американскими компаниями (пять из семи компаний IOC были американскими) в рамках программы поддержки США послевоенного восстановления Европы.
Третья - "торговая" цена, которая относится к спотовым и/или фьючерсным сделкам с поставочными и непоставочными контрактами. Она основана на риск-ожиданиях трейдеров на рынке физической энергии и спекулянтов на рынке бумажной энергии. Эти участники рынка не сталкиваются с инвестиционными рисками, связанными с производством и поставкой.
Хотя эти цены основаны на ожиданиях/восприятиях, они могут колебаться в широком диапазоне. Они могут подниматься выше верхней инвестиционной цены и тем самым обеспечивать трейдерам/спекулянтам дополнительную "ценовую" ренту, превышающую сумму ренты Рикардиан плюс ренты Хотеллинга. Но они также могут опускаться ниже нижней инвестиционной цены, даже ниже нулевого уровня. Если "торговая цена" доминирует на данном рынке (скажем, если доминирующий метод ценообразования установлен на рыночных площадках - торговых узлах) и включена в срочные контракты, она будет обеспечивать дополнительную положительную или отрицательную ценовую ренту (в зависимости от состояния рынка в данный момент) как для трейдеров, не сталкивающихся с инвестиционными рисками, так и для производителей, сталкивающихся с такими рисками.
Кому принадлежит рента Хотеллинга?
Резолюция ГА ООН №1803 была принята в 1962 году, когда на нефтяном рынке существовало только два метода инвестиционного ценообразования и два типа инвестиционных цен. Спотовый рынок начал развиваться лишь десятилетие спустя. А фьючерсные торги - еще два десятилетия спустя.
Исходя из положений постоянного государственного суверенитета на природные ресурсы, рента Хотеллинга принадлежит принимающему государству - собственнику природных ресурсов, находящихся в пределах его суверенитета (за исключением США), а не третьим государствам. Это означает, что инициированное США предложение ЕС и/или G7 установить предельную цену на уровне цены "затраты плюс" означает сознательное намерение изъять Hotelling ренту у принимающих государств в распоряжение третьих лиц, которым природные ресурсы, являющиеся источником этой Hotelling ренты, не принадлежат.
Сегодня США предлагают отменить принцип государственного суверенитета над природными ресурсами в отношении энергетических ресурсов России (эта страна обладает огромным их количеством), которые являются основой экономического развития России и неотъемлемой частью нынешнего - сегодняшнего и завтрашнего - развития мировой энергетической экономики. Завтра такой целью может стать Китай, поскольку он владеет или контролирует огромное количество "зеленых металлов" и/или редкоземельных материалов, которые послезавтра могут стать важным элементом мировой энергетики.
Именно так этот автор видит долгосрочную стратегию США по сохранению своей сокращающейся конкурентной ниши в мировой экономике за счет России, Европы, Китая.
Заявления, мнения и данные, содержащиеся в материалах, опубликованных в Global Gas Perspectives, принадлежат исключительно отдельным авторам и составителям, а не издателю и редактору(ам) Natural Gas World.
Андрей Александрович Конопляник, д-р техн. наук (международная энергетика), профессор
Советник генерального директора ООО "Газпром экспорт",
Профессор кафедры мировой экономики Дипломатической академии МИД России,
Член Научного совета по системным исследованиям в энергетике, Российская академия наук